近日，物联网板块接连迎来重磅利好消息。首先是我们每个人都接触得到，用的到SIM电话卡。根据工信部昨日发布的消息，已同意中国移动、中国电信开展物联网等领域的eSIM技术应用服务。同日，从中国国际商业航天高峰论坛了解到，我国首个卫星物联网已完成第一阶段建设。后期计划完成后，将形成覆盖全球的物联网信息服务系统。
对于eSIM（虚拟手机卡）来说，很多人并不陌生，或许已经在使用了。早在2018年，中国联通就率先开启“eSIM一号双终端”业务的办理。苹果可穿戴设备智能手表是首款支持该业务的终端产品。随后华为、三星等品牌的智能手表也有了此项功能。通过这种方式，用户可在原有手机主号码的基础上，添加一个eSIM附属终端卡，共用一个手机号码和套餐。
有了eSIM卡，不需要实体卡片就能享受相关服务。在现在很多个人穿戴设备都需要联网才能发挥出最大的功能，时时刻刻连接wifi或者手机热点都不是最方便的，而手表、手环等智能设备由于体积较小也不适合预留卡槽，更没必要单独申请一个号码。而通过eSIM功能，作为附加设备和主号码绑定在一起，共用同一个号码和套餐，其自身就可以实现联网，能够大幅提高使用体验。
除了个人用户之外，在产业上实现工业物联网具有更大的意义。对于一些机器设备来说，传统可插拔SIM卡不能完全满足需求。因为这种SIM卡比较容易松动，而且数据保存时间或者设备迁移时换卡的困难。而通过eSIM就可以解决这些难题。未来万物互联的需求不断提升，eSIM将成为机器设备的主流配置功能，根据市场调研机构的测算，当前全球物联网连接数处于复合30%左右的速度快速增长。
相比较于传统SIM卡，eSIM进一步缩小了体积，而且应用领域也不局限于智能手机。近日，中国移动再度大规模采购eSIM晶圆，总规模达7000万颗，其中消费级晶圆4000万颗，工业级晶圆3000万颗。
同日，在中国国际商业航天高峰论坛上，我国首个卫星物联网——“行云工程”进展顺利，已完成第一阶段建设。与eSIM覆盖的个人穿戴设备或工业互联网不同，基于卫星的物联网系统（天基物联网）则是万物互联的时代不可或缺的。当前互联网已经覆盖了绝大部分人口聚集区，但人迹罕至的地方却大多是网络的盲区。而这些地方联网的需求也逐渐增加。
最近几年的产业报道中，我们经常可以看到来自电力、矿山、水文监测、海洋等领域信息化、智能化的转型。因此万物互联不仅是个人穿戴设备的联网，也不光是车联网、工业联网，而是全面覆盖的通信网络基础。而通过卫星物联网，不依赖地面设施就能实现全球覆盖，将成为未来通信网络的基础设施。
在重磅利好消息的刺激下，eSIM和物联网概念有望迎来重要的发展机遇。目前国内终端厂商、运营商和技术方案提供商在这一领域都有诸多布局。可以重点关注一些当前受益明确和未来想象空间较大的企业：
天喻信息：该公司是中国数据安全领域领先的产品和解决方案提供商、中国智能卡行业龙头企业，自主研发的eSIM连接管理系统通过GSMASAS-SM安全认证，成为第一家通过该认证的国内厂商，eSIM产品已批量出货。
紫光国微：2018年中国移动采购的4000万颗消费级eSIM由紫光国微独家中标，并且与联通物联网签署战略合作协议。
美格智能：，在通信、射频、数据传输、信号处理、平台软件等领域具有较强的研发实力，具备了物联网智能终端软硬件一体化解决方案交付能力，拥有成熟的eSIM卡技术，相关智能终端产品已批量交货。
还可关注：恒宝股份、澄天伟业、东信和平、迦南智能等。
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