10月9日召开的国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》，明确了未来十五年（2021年－2035年）新能源汽车发展的方向。按照规划，到2025年，新能源汽车市场竞争力将明显提高，动力电池、驱动电力、车载操作系统等关键技术取得重大突破，新能源汽车新车销量占比达到25%左右。而据中汽协数据显示，今年1~8月我国新能源汽车销量为59.6万辆，占整个汽车市场销量比例为3.75%。相比于规划中提出的“25%”这一目标，新能源汽车产业还有很大的发展空间与机遇挑战，正所谓“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。
一、俯瞰新能源汽车产业的全景全球视角俯瞰新能源汽车市场的竞争格局
从1834年英国人Thomas Davenport 发明的第一辆蓄电池汽车诞生开始，到2011年新能源汽车在国际各大车展中唱起主角，新能源汽车已经有近两百年的历史。欧美各国早在十九世纪中期就已经开始关注、重视新能源汽车产业，并进行了相关探索。美、日、德等汽车工业强国更是先后发布了关于推动包括混合动力汽车在内的新能源汽车产业发展的国家计划。我国作为后起之秀，发展潜力巨大，正处于积极探索成长的关键时期。
在2019年全球主要新能源汽车市场中，中国新能源汽车销量为120万辆，全球销量占比过半，为全球最大新能源汽车市场（数据来源：前瞻产业研究院）。
图1：2015-2019年中国新能源汽车销量及占比情况
欧洲占比四分之一，总销量为56.4万辆。美国排名第三，总销量为32.5万辆，其余份额则被其他地区市场瓜分：日本为4.4万辆、加拿大为5.1万辆、韩国为3.4万辆（数据来源：前瞻产业研究院）。此外，在2020年由中国汽车工程学会、德国汽车工业协会联合编著的《中德电动汽车合作发展报告》中显示，近年来中国新能源汽车发展迅速，自2015年起，连续五年产销量居世界首位。
图2：2019年全球新能源汽车市场竞争格局
7月市场经历“V”型反转，9月产销超预期刷新纪录
今年，欧洲的低碳政策超预期，有效对冲了疫情影响。为逃避或降低超排罚款，传统车企加快电动化转型，欧洲各国电动车渗透率急速提高。预计2020年销量214万辆，首超国内。相比之下，2020年1-8月，我国受疫情影响新能源汽车产销分别完成60.2万辆和59.6万辆，同比分别下降26.2%和26.4%，降幅较1-7月分别收窄5.5和6.4个百分点。其中纯电动汽车销量完成46.6万辆，同比下降27.8%；插电式混合动力汽车销量完成12.9万辆，同比下降20.8%；燃料电池汽车销量完成578辆，同比下降48.6%（数据来源：中国汽车工业协会）。然而，从7月开始，行业经历“V”型反转，新能源车销量持续回暖，国内新能源汽车需求端持续复苏。7月中国新能源汽车销量达9.8万辆，同比增长19.3％，为今年以来的首次增长。随着需求逐步释放，9月新能源汽车销量达13.8万辆，环比增长6.2%，同比增长67.7%，产销刷新9月历史记录，略超市场预期，新能源汽车产业整体形势长期向好。
图3：2020年1-9月 新能源汽车月度销量
政策赋能新能源汽车产业发展，为市场注入活力
目前，新能源汽车产业在高速发展的同时，也面临了各方面的挑战：
图4：新能源汽车产业面临的挑战
虽然存在以上挑战，但是新能源汽车产业作为我国战略性新兴产业之一，政府高度重视其良好发展。除了开始提到的《新能源汽车产业发展规划》，还先后出台了多种激励政策，相应解决企业难题，化“挑战”为“机遇”，争取在新能源汽车这个全新赛道上，跑出好成绩。从研发环节的政府补助、生产环节的双积分，到消费环节的财政补贴、税收减免、再到使用环节的不限行不限购，运营侧的充电优惠等，政府出台的政策几乎覆盖了新能源汽车整个生命周期。统筹了来自政府、企业、大众等各方力量为新能源汽车加速发展保驾护航。
图5：政策汇总摘要
二、江山如此多娇，国内新能源车企“新势力”还看今朝
继蔚来和理想汽车之后，小鹏汽车成为国内第三家赴美上市的造车新势力车企，上市首日市值达150亿美元，超越此前蔚来、理想IPO时的发行规模和市值。算上特斯拉，小鹏汽车成为全球第四家登陆美股市场的新势力造车企业。
图6：三家新能源汽车“新势力”公司
而小鹏汽车在众多新能源车企里，也有自己独特的魅力：“差异化”定位
作为我国新能源汽车领域的新势力，从蔚来、理想和小鹏自身的定位来看，蔚来汽车主打家庭用车，主要竞争力在于用户体验及优质服务；理想汽车主推增程式电动车及中大型SUV市场，解决里程焦虑，与燃油车竞争；追求简单科技的小鹏汽车，则将智能化及自动化视作自己的核心竞争力，主要聚焦中高端市场，产品的价位略低于蔚来和理想。
图7：已有产品对比
独特的“全栈开发”模式
目前，小鹏汽车是唯一一个在中国自动辅助驾驶全栈（不包括芯片和雷达）做研发的OEM厂商。一般来说，采用堆积高端零部件的开发模式很容易被复制模仿，因为对手也可以通过寻找同样的零部件厂商打造出相似的车型。相比之下，全栈开发的模式就有明显优势，因自身掌握、完成多数增量零部件的研发工作，所以可借助闭环研发、技术迭代等形式来与竞争对手拉开差距，不易被模仿或者超越，并且由于核心的迭代内容和技术掌握在自己手里，产品进行升级的想象空间就很大。
小鹏即是如此，他将自身定位成领先的智能电动汽车公司，一直以来坚持所有软件自主研发以及核心硬件的自研，包括自动驾驶、智能操作系统、内部动力总成、电子电气架构等。2019年和2020年上半年研发费用占营收分别高达89％和62％（数据来源：中银国际证券），其研发和掌握的Xpilot（自动驾驶软件系统）/ OTA（空中下载技术） /Xmart S OS（智能交互系统）是最大亮点，分别体现未来“智能驾驶/智能网联/智能座舱”三大趋势。小鹏公司也将设计和开发了自己的软件、核心硬件和数据技术视为他们的核心竞争力。与其他车企相比，小鹏汽车的企业内核更接近特斯拉——将软件视为差异化竞争的重要要素；从这一点来看，未来小鹏有望成为中国版特斯拉。
发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。从经济发展层面来看，新能源汽车能够实现多个技术领域的联动和综合应用，使能源、技术、产业以及交通领域实现多维度高度融合。新能源汽车的广泛应用和产业提升，不仅能够推进能源加速转型，并有望进一步成为新兴的强劲增长点，助推整个社会经济转型升级。
